Издатель: Агентство «Маркет Гайд» Телефоны редакции: +7 (495) 788-16-96, +7 (495) 945-38-20

Специализированный
научно-практический
журнал

• Главная
• О журнале
  • О журнале
  • Распространение
  • Редакционный совет
  • Редакция
  • Рубрики
  • Список рецензентов статей
  • Правила рецензирования
  • Авторы
  • Russian Logistics Journal
• Новости
  • Календарь мероприятий
  • Размещение пресс-релизов
  • Новости логистики
• Подписка
  • Подписка через агентства
  • Редакционная подписка
  • Электронная рассылка
• Реклама
  • Реклама в журнале
  • Реклама на сайте
• Архив
• Контакты

Рубрика:АНАЛИЗ РЫНКОВ



Обзор рынка экспресс-доставки России

Ольга Лихова
2 / 2018 | АНАЛИЗ РЫНКОВ

В статье рассматривается рынок экспресс-доставки в России. Анализируются динамика его развития и факторы, замедляющие и ускоряющие его, структура рынка. Сформулирован вывод об активном дальнейшем развитии рынка экспресс-доставки в России, в связи с чем у отечественных компаний есть все возможности для роста.

Ключевые слова. Экспресс-доставка, курьерские компании, интернет-торговля, постамат.



Рынок складской недвижимости Московского региона в I полугодии 2017 г.

8 / 2017 | АНАЛИЗ РЫНКОВ

Скачать статью в формате PDF

 

РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА В I ПОЛУГОДИИ 2017 г.

Компания Knight Frank провела исследование рынка складской недвижимости Московского региона. Полученные данные свидетельствуют, что объем введенных в эксплуатацию складских площадей в I полугодии 2017 г. сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 135,5 тыс. м². Уровень вакантных площадей по итогам II квартала 2017 г. находится на отметке 11,7%, что в абсолютном значении составляет около 1,5 млн м². Объем сделок превысил аналогичный результат прошлого года на 10% и составил 608,3 тыс. м². Около 40% было закрыто с участием операторов розничной торговли. Средняя заявляемая ставка аренды на помещения класса А составила 3 700 руб./м2 /год, снизившись за 12 мес. на 7,5%.

По словам Максима Загоруйко, директора департамента индустриальной, складской недвижимости, земли, Knight Frank, Россия и СНГ, рынок складской недвижимости демонстрирует робкие признаки восстановления спроса на качественные складские площади. Стагнация экономики в России побуждает многих игроков рынка действовать активнее для реализации своих складских потребностей, что приводит к медленному сокращению доли вакантных площадей. Если тенденция сохранится, то к концу года могут незначительно увеличиться ставки аренды в ликвидных складских комплексах, имеющих наиболее выгодное местоположение недалеко от МКАД. Кроме того, индикативной тенденцией для рынка является возросшее количество сделок по приобретению складских площадей конечными пользователями. «В целом количество запросов на аренду и приобретение значительно превосходит показатели аналогичного периода прошлого года и, по нашим прогнозам, в 2017 г. рынок останется на уровне прошлых лет по объему сделок – 1 млн м². Многие девелоперы, видя возросшую активность со стороны потенциальных потребителей, начали активно размораживать свои проекты. К примеру, Терминал Борисовский, «Логистикс Партнес», «ПНК Групп», «Логопарк Девелопмент» и «Инфрастрой Быково» начали строительство спекулятивных объектов» ‒ считает Загоруйко.

Предложение

В I полугодии 2017 г. сохранилась тенденция к снижению объемов нового строительства в Московском регионе, которая началась в 2015 г. За первые шесть месяцев текущего года введено в эксплуатацию 135,5 тыс. м², что почти в 2 раза меньше объемов нового ввода по итогам I полугодия 2016 г. (245 тыс. м²). Совокупный объем предложения качественных складских площадей по итогам I полугодия в Московском регионе составил 12,8 млн м².

Общий объем ввода в эксплуатацию новых качественных складских объектов в Московском регионе по итогам года ожидается на уровне 400-450 тыс. м².

Основной объем (около 60%) качественных складских площадей, введенных в эксплуатацию за 6 мес., располагается на севере Московского региона. Остальные объекты находятся на востоке и юго-западе.

При сложившейся в стране общеэкономической ситуации, а также с учетом текущей конъюнктуры складского рынка девелоперы не рискуют строить спекулятивные объекты. Поэтому за I полугодие 2017 г. был введен только один таковой. Остальные складские площади были построены по схеме built-to-suit.

Объекты класса А продолжают быть наиболее ликвидными на рынке, поэтому все введенные за первые шесть месяцев 2017 г. относятся к складским комплексам класса А.

Показатель доли вакантных площадей во II квартале 2017 г. незначительно (на 0,3 п. п.) снизился по сравнению с I кварталом 2017 г. и достиг значения 11,7%. В силу значительного прироста свободных площадей на рынке качественной складской недвижимости Московского региона, который произошел в начале 2017 г., доля вакантных площадей по итогам I полугодия 2017 г. на 2,4 п. п. выше аналогичного показателя по итогам 2016 г.

Спрос

По итогам I полугодия на российском рынке было куплено и арендовано 608,3 тыс. м2 качественных складских площадей, что на 10% выше аналогичного показателя прошлого года. Доля Московского региона снизилась на 16 п. п.– до 58% от всего объема сделок по России, что в абсолютном значении составляет 356 тыс. м². Снижение доли Московского региона объясняется ростом объема сделок в других регионах России, который по итогам I полугодия составил 184 тыс. м2 (30% от всего объема сделок).

В I полугодии 2017 г. продолжилась тенденция по снижению доли операторов розничной торговли в общем объеме сделок, и теперь она составляет 40%. При этом они продолжают удерживать лидирующие позиции среди арендаторов и покупателей складских площадей. Снижение доли операторов розничной торговли в общем объеме сделок произошло преимущественно за счет увеличения доли компаний-дистрибуторов и небольшого роста доли производственных компаний.

Средний размер сделки в I полугодии в Московском регионе составил 13,2 тыс. м², что на 1,5 тыс. м2 меньше аналогичного значения 2016 г., которое было рекордным для I полугодия за всю историю рынка.

Традиционно наибольший объем сделок приходится на север и юг Московского региона, где по итогам I полугодия 2017 г. совокупно было заключено 46% всех сделок, что связано с большим объемом предложения на данных направлениях и развитой транспортной инфраструктурой. По сравнению с I полугодием 2016 г. с 6% до 19% выросла доля сделок на востоке региона. Этот рост обеспечили несколько крупных сделок, которые произошли здесь за отчетный период. Однако нельзя говорить о том, что спрос смещается на восток Московского региона.

Доля сделок по покупке складских объектов конечными пользователями продолжает оставаться на низком уровне: по итогам I полугодия – около 7% в общем объеме сделок. Стоит отметить, что в аналогичном периоде прошлого года доля сделок по покупке составляла всего 2,5%.

Коммерческие условия

Средняя заявляемая ставка аренды на складские помещения класса А по итогам I полугодия 2017 г. снизилась на 7,5% по сравнению с I полугодием 2016 г. и достигла значения 3 700 руб./м² /год (triple net – без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей). В классе В средняя заявляемая ставка аренды за 12 прошедших месяцев не изменилась и составила 3 000 руб./м² /год.

Существенное влияние на динамику ставок аренды оказывают 1,5 млн м² вакантных площадей, не позволяя ставкам расти. Для привлечения арендаторов собственники объектов вынуждены заключать договоры аренды на 5–7 лет с возможностью досрочного расторжения по истечении 3–4 лет. Помимо условий по досрочному расторжению договоров девелоперы проявляют гибкость и в отношении других коммерческих условий – это увеличение арендных каникул, рассрочка платежей по договору.

Прогноз

Ожидается, что совокупный объем введенных в эксплуатацию складских площадей на рынке Московского региона до конца года может составить порядка 400 тыс. м². Значительный объем вакантных площадей и низкие ставки аренды делают девелопмент экономически нецелесообразным, что приводит к отсрочке реализации новых проектов.

Объем сделок в Московском регионе по итогам 2017 г. составит около 1 млн м², что соответствует уровню 2016 г. Операторы розничной торговли, которые были локомотивом спроса в Московском регионе в 2014–2016 гг., завершили оптимизацию своих складских мощностей в Москве, и сейчас активно развивают складские площади в регионах, однако при этом возросла активность компаний из других секторов (производство, дистрибуция), что и позволяет поддерживать спрос на рынке на сопоставимом с прошлыми годами уровне.

По мнению Knight Frank, низкий объем ввода новых объектов и сохраняющийся спрос на качественную складскую недвижимость в Московском регионе позволят доле вакантных площадей снизиться до 11% к концу 2017 г. Объекты, которые будут введены до конца 2017 г., не окажут значительного влияния на рост вакантных площадей, так как большая часть из них строится по схеме built-to-suit.

Несмотря на то, что запрашиваемые ставки аренды достигли минимальных значений, большой объем вакантных площадей по-прежнему оказывает сильное влияние на показатель, что может привести к небольшому, на 3–5%, их снижению до конца 2017 г.



Результаты исследования «Развитие логистики в России: современная ситуация, прогноз, ключевые задачи и приоритеты компаний»

Дмитрий Ефименко, Василий Демин
3 / 2017 | АНАЛИЗ РЫНКОВ

Скачать статью в формате PDF

 

Дмитрий Ефименко,

д.т.н., профессор, декан факультета логистики и общетранспортных проблем МАДИ

Василий Демин,

к.т.н., директор НОЦ-ТЛ МАДИ, заместитель председателя Координационного совета по логистике 

 

Результаты исследования «Развитие логистики в России: современная ситуация, прогноз, ключевые задачи и приоритеты компаний»

Ежегодно в течение последних 12 лет МАДИ и Координационный совет по логистике проводят исследование, направленное на изучение текущего состояния и прогнозирование развития логистики в России. Методы исследования включают анкетирование производственных, торговых и логистических компаний, анализ статистических данных, выявление наиболее распространенных проблем, экспертную оценку, а также разработку рекомендаций по повышению эффективности логистических процессов.

Исследование традиционно проводится с начала де­кабря по конец января, что позволяет подвести итоги предыдущего года и оценить планы развития компаний на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

В этом году подготовлено 15 вопросов, позволяющих провести анализ ретроспективы и оценку планов разви­тия компаний. В исследовании приняли участие более 200 компаний из следующих отраслей: электроника и телеком­муникации; товары народного потребления/FMCG; 3PL, транспортировка, таможенное оформление; продукты пи­тания; медицина/фармацевтика; розничная торговля.

Первый вопрос исследования: «Какие главные логисти­ческие задачи были решены компанией в 2016 г.?».

Результат анализа ответов респондентов показал, что в 2016 г. наибольшее внимание уделялось повышению уров­ня логистического обслуживания по таким параметрам, как точность, своевременность и надежность. Второй по значи­мости стала задача по оптимизации затрат, что характерно для посткризисного периода.

Приоритеты компаний динамично изменяются каждый год. Например, в благоприятном 2013 г. наши респонден­ты сосредоточивали основные силы на создании объектов собственной инфраструктуры.

 

Традиционно одним из объектов исследования являет­ся 

изменение штатной численности персонала, занятого в логистике. Темп сокращения сотрудников снизился по сравнению с 2015 г., но по прогнозам эта тенденция будет сохраняться на протяжении 2‒3 лет. Так, 57% респондентов сократили до 20% персонала; 29% респондентов ‒ от 20% до 40% и 14% ‒ от 40% до 60%. В 2013–2014 гг. компании-респонденты уволили гораздо меньше персо­нала. Сокращения же 2015–2016 гг. коснулись не только сотрудников операционного звена, но и руководителей. Значительная часть респондентов отметили латентные сокращения, выражающиеся в существенных изменениях уровня заработной платы и других условий труда, которые приводили к добровольным увольнениям.

По итогам 2016 г. большинство компаний-респондентов (81%) зафиксировали рост объема товарного потока, у 60% объемы товарооборота увеличились до 20%. Струк­тура изменений представлена на рис. 4.

В показателях 2016 г. видна положительная динамика, восстановившаяся после неудачного для многих 2015 г., когда товаропоток снизился вслед за ухудшившейся мак­роэкономической ситуацией в стране.

Большинство компаний-респондентов с оптимизмом смотрят на перспективу и планируют увеличить объемы товаропотоков. Многие рассматривают кризис в эконо­мике как возможность увеличения доли присутствия на рынке за счет повышения конкурентных преимуществ и ослабления других предприятий отрасли. Структура пла­нируемых изменений представлена на рис. 5.

Наряду со снижением объема товаропотока 27% респондентов отметили, что в 2016 г. были сокращены затра­ты на логистическое обеспечение (рис. 6).

Проведенный анализ логистических затрат в стоимости продукции показал, что у 44% респондентов их величина находится на уровне до 5%, у 17% уровень затрат на ло­гистику составил от 5 до 10% (рис. 7).

Согласно исследованию 61% респондентов указали, что наибольшие затраты в логистической системе занима­ет транспортное обеспечение, 41% респондентов указали, что наименьшие затраты относятся к управлению закупка­ ми (рис. 8). Большая часть респондентов отметили, что в 2017 г. они планируют начать пользоваться услугами логистичес­ких операторов (рис. 9).

Вместе с тем большинство опрошенных отметили, что к настоящему времени возникли проблемы, препятствую­щие эффективной работе с логистическими операторами:

■ срыв сроков поставки;

■ низкий уровень сервиса;

■ низкая квалификация персонала;

■ ограниченная география поставок;

■ неумение поддерживать постоянное высокое качество;

■ неготовность к внедрению новых IT-решений.

Значительная часть респондентов (рис. 10) выделя­ет инновационные решения и технологии в логистике как приоритетное направление в развитии компании. При этом большая часть респондентов планирует сосредо­точиться на внедрении оптимизации затрат. Кроме того, многие компании планируют повысить эффективность работы складских подразделений за счет прогрессивных технологий, позволяющих увеличить плотность хране­ния, повысить скорость и точность выполнения операций. В транспортном обеспечении большинство компаний пла­нируют внедрить технологии, позволяющие контролиро­вать и в режиме реального времени управлять движением транспорта в условиях многозадачности.

Основной задачей на ближайшие два года большин­ство компаний (38%) ставят повышение уровня логис­тического обслуживания клиентов. 35% респондентов планируют сосредоточить усилия на внедрении систем уп­равления товарными потоками (рис. 11).

В качестве способов оптимизации логистических про­цессов, в том числе связанных с повышением уровня об­служивания клиентов, компании-респонденты отметили:

■ автоматизацию логистических процессов ‒ внедре­ние систем управления (SCM, WMS, TMS и др.);

■ аутсорсинг;

■ внедрение концепции бережливого производства;

■ анализ внутренних ресурсов, проведение аудита логистических систем;

■ внедрение инновационных технологий;

■ разработку новых транспортно-технологических схем;

■ использование единых информационных платформ с клиентами и партнерами.

Участники исследования отметили, что в последние годы также определились устойчивые тенденции в разви­тии логистики (рис. 12), которые сильно повлияли на эффективность процессов и продолжат оказывать влияние в будущем. К таким тенденциям отнесли:

■ оптимизацию затрат по всей цепочке поставок;

■ повышение требований к логистическому сервису;

■ повышение качества работы PL-провайдеров;

■ увеличение объема качественной логистической инфраструктуры;

■ внедрение систем управления класса TMS и WMS;

■ сокращение импорта;

■ автоматизацию;

■ профицит складских помещений;

■ внедрение инновационных технологий;

■ высокую конкуренцию у перевозчиков.

По результатам опроса компаний и экспертов, участво­вавших в исследовании, определены основные проблемы, оказывающие влияние на уровень эффективности логис­тических процессов в России:

■ нестабильная макроэкономическая ситуация в стране;

■ отсутствие полноценных российских TMS-решений;

■ низкий уровень образования в сфере логистики;

■ снижение деловой активности компаний;

■ снижение платежеспособности потребителей/клиентов; недостаточно развитая логистическая и дорожная инфраструктура;

■ недостаточный уровень господдержки логистики;

■ высокая стоимость заемных средств;

■ низкий уровень использования электронного документооборота;

■ отсутствие признанных правил и стандартов организации бизнес-процессов в логистике.

Подводя итоги исследования, группа экспертов Коор­динационного совета по логистике формирует пять основных рекомендаций, которым можно будет следовать в ближайшее время. К ним отнесены:

■ формирование профессиональных компетенций специалистов, задействованных в логистических процессах. Связь KPI с мотивацией сотрудников;

■ улучшение качества данных. Внедрение системы нормативно-справочной информации, тарификации логистических операций;

■ комплексная автоматизация логистических про­цессов; внутренний или независимый аудит логистических процессов;

■ использование стандартов и лучших практик отрасли.

Значительные изменения в логистической карте России произойдут в течение ближайших 5–7 лет при реализации более 50 крупнейших производственных и инфраструк­турных проектов. В 2016 г. МАДИ совместно с Координа­ционным советом по логистике провели исследование по определению этих проектов, оценке грузопотоков, бюд­жетов на логистическое обеспечение. Критериями отбора проектов в состав исследования были как минимальный порог инвестиций (10 млрд руб.), так и объем логистичес­кого обеспечения проекта (от 2% финансирования про­екта). Суммарно указанные проекты генерируют общий объем инвестиций более 11,620 трлн руб. (рис. 13, 14) с объемом затрат на логистическое обеспечение проектов в 631 млрд руб.

Каждый из объектов, включенных в состав исследова­ния, находится: на стадии разработки проектной докумен­тации (преимущественно greenfield); начала реализации (первые очереди); комплексной модернизации.

Большинство проектов, включенных в состав иссле­дования, имеют высокую потребность в логистическом обеспечении. Создание объектов сопряжено с большим объемом завоза грузов, в отличие от проектов, характе­ризуемых сопоставимым объемом инвестиций, но с минимальными грузопотоками.

Общая структура грузопотоков крупнейших проектов включает (рис. 14): инертные грузы (до 35%), строитель­ные материалы (до 20%), металлопрокат и металлоконст­рукции (18%), трубную продукцию (12%), инженерные системы, сложное технологическое и производственное оборудование, включая негабаритные и тяжеловесные грузы (15%).

При реализации указанных проектов во многих россий­ских регионах дефицит логистической инфраструктуры увеличится в разы, что создаст серьезные препятствия для организации логистики и управления цепями поставок для других компаний.

Сегодня Координационный совет по логистике совмест­но с МАДИ разрабатывает имитационную модель управ­ления материальными потоками указанных проектов с возможностью совместного создания и использования логистической инфраструктуры, что позволит обеспечить синергетический эффект при реализации проектов.



Анализ рынка складской недвижимости классов С и D Москвы и Московской области

Наталья Киреева, Владислав Мысик, Федор Чистяков
2 / 2017 | АНАЛИЗ РЫНКОВ

В статье определено количество предложений о продаже складов классов С и D в разрезе округов г. Москвы и расстояния от МКАД, приводится стоимость квадратного метра и описаны факторы, оказывающие влияние на ее формирование; объекты сгруппированы по площади и выявлено их место в структуре общего предложения.

Ключевые слова. Рынок складской недвижимости, склады класса С и D, предпринимательство, стоимость квадратного метра.

Скачать статью в формате PDF



Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы

Юлия Кислова, Анна Казунина
12 / 2016 | АНАЛИЗ РЫНКОВ

В статье рассматриваются основные методические подходы к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы, включая туристские прибытия российских и иностранных туристов. Проанализированы ограничения существующих методик оценки туристского потока, принятых на федеральном уровне, оценена возможность использования при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений, предложены поправочные коэффициенты (досчета и вычета), позволяющие рассчитывать объемы въездного и внутреннего туристского потоков.

Скачать статью в формате PDF



Рынок складской недвижимости России в 2016 г.

Вячеслав Холопов
8 / 2016 | АНАЛИЗ РЫНКОВ

Скачать статью в формате PDF



Маркетинговые исследования туристских потоков в Вологде

Анна Александрова, Дмитрий Цапук
6 / 2016 | АНАЛИЗ РЫНКОВ

В статье представлены методика и результаты исследований структуры потоков туристов, въезжающих в Вологду. Методика основана на опыте работы авторов и результатах регулярных маркетинговых исследований туристских потоков на территории Ярославской области в 2004‒2012 гг. Впервые детально рассмотрены и представлены социально-демографические характеристики посетителей, основные впечатления гостей о Вологде, итоговая реакция на посещение города.

Скачать статью в формате PDF



Рынок качественных гостиниц Москвы

6 / 2016 | АНАЛИЗ РЫНКОВ

Скачать статью в формате PDF



Доходность на гостиничный номер в горном и приморском кластерах выросла более чем в 1,5 раза

6 / 2016 | АНАЛИЗ РЫНКОВ

Скачать статью в формате PDF



Состояние и перспективы развития логистики в странах ЕАЭС

Сурен Чибухчян
5 / 2016 | АНАЛИЗ РЫНКОВ

Рассматриваются вопросы современного состояния и перспективы развития логистики в странах Евразийского союза. Представлен уровень развития рынка транспортно-логистических услуг и индекс эффективности логистики. Дан анализ субиндексов глобальной конкурентоспособности DHL.

Ключевые слова. Евразийский экономический союз, Армения, транзит, транспортно-логистические услуги, индекс эффективности логистики, индекс глобальной интеграции.

Скачать статью в формате PDF