Издатель: Агентство «Маркет Гайд» Телефоны редакции: (499) 157-51-21, (499) 157-98-24

Специализированный
научно-практический
журнал

• Главная
• О журнале
  • О журнале
  • Распространение
  • Редакционный совет
  • Редакция
  • Рубрики
  • Список рецензентов статей
  • Правила рецензирования
  • Авторы
  • Russian Logistics Journal
• Новости
  • Календарь мероприятий
  • Размещение пресс-релизов
  • Новости логистики
• Подписка
  • Подписка через агентства
  • Редакционная подписка
  • Электронная рассылка
• Реклама
  • Реклама в журнале
  • Реклама на сайте
• Архив
• Контакты

Рубрика:АНАЛИЗ РЫНКОВ



Как изменятся тарифы на грузоперевозки в 2019 году?

4 / 2019 | АНАЛИЗ РЫНКОВ 

О тенденциях на рынках внешнеторговых перевозок грузов между Россией и Европейским Союзом в 2018 году

Константин Холопов, Александр Забоев
3 / 2019 | АНАЛИЗ РЫНКОВ

Аннотация. Несмотря на санкции, Евросоюз остается крупнейшим торговым партнером Российской Федерации. Свыше 37% от общего объема международных перевозок грузов, выполненных всеми видами транспорта, также приходится на Европейский Союз. Автомобильный транспорт играет ключевую роль в обеспечении внешней торговли между Россией и ЕС. Удельный вес Евросоюза в общем объеме международных автомобильных перевозок России в 2018 году оценивался в 57%. Последние годы характеризуются снижением дисбаланса на рынке перевозок – за счет более динамичного прироста экспортных перевозок.



Рекордный спрос на склады в Московском регионе за 13 лет

2 / 2019 | АНАЛИЗ РЫНКОВ 

В 2018 г. почти 70% складов в Московском регионе строились «для себя»

1 / 2019 | АНАЛИЗ РЫНКОВ 

В 2018 г. наблюдался спрос на готовые складские объекты

1 / 2019 | АНАЛИЗ РЫНКОВ 

Сколько мерить в складах?

Оксана Копылова
12 / 2018 | АНАЛИЗ РЫНКОВ 

Зачем нужен бизнес-план? Основные стадии и опыт подготовки технико-экономического обоснования на примере проекта строительства логистического комплекса класса А в г. Южно-Сахалинске

Юлия Кислова, Мария Смолякова
9 / 2018 | АНАЛИЗ РЫНКОВ

Скачать статью в формате PDF

 

ЗАЧЕМ НУЖЕН БИЗНЕС-ПЛАН?

ОСНОВНЫЕ СТАДИИ И ОПЫТ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КЛАССА А В Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ

«Агентство Маркет Гайд» обладает значительным опытом разработки ТЭО/бизнес-планов с учетом специфики проектов логистического профиля. Ключевые моменты подготовки ТЭО/бизнес-планов на примере проекта строительства логистического комплекса класса А в г. Южно-Сахалинске в своей статье рассматривают директор агентства Юлия Кислова и руководитель отдела финансового и инвестиционного анализа Мария Смолякова.

Знаете, чем отличается успешный предприниматель от остальных? Он умеет видеть перспективное направление, анализировать, оценивать риски, принимать решения, основываясь на большом количестве разноплановой информации и вовремя отказаться от проекта, если его потенциальные показатели не вписываются в установленные рамки, например, по доходности, объему вложений в проект и/или сроку окупаемости. Оценить проект и принять нужное решение невозможно без технико-экономического обоснования (ТЭО), или бизнес-плана проекта. Бизнес-план – это тот четко структурированный документ, который или приведет бизнес к успеху, или покажет нецелеобразность вложения денег в рассматриваемое направление / проект при заданных параметрах.

Без бизнес-плана для логистических проектов невозможно:
■ получить кредит в банке для строительства новых складских помещений, закупки складского оборудования, реорганизации деятельности автопарка и т.д.;
■ получить оборудование и/или автотранспорт в лизинг в случае развития нового направления бизнеса;
■ получить государственную поддержку бизнеса в виде различных государственных субсидий, налоговых льгот или прямого государственного финансирования;
■ получить статус резидента на территории опережающего развития со всеми вытекающими преференциями для бизнеса;
■ обосновать затраты для инвестора или налоговых органов;
■ обосновать тот или иной сценарий развития компании для учредителей и собственников бизнеса;
■ обосновать выбор определенных складских технологий; И хотя не существует единой методики разработки ТЭО/бизнес-плана, для точного планирования инвестиционного проекта необходимо соблюдать общие правила, которые остаются практически неизменными, несмотря на специфику отдельных проектов, отраслей и даже государств.

В своей работе «Агентство Маркет Гайд» выделяет шесть этапов разработки ТЭО/бизнес-плана для проектов логистического профиля (см. рис. 1). Нужно отметить, что данные этапы сменяют друг друга нелинейно: часть работ может выполняться параллельно, при этом на каждом этапе может происходить пересмотр ранее принятых решений и даже возврат к предыдущим этапам в случае возникновения дополнительной информации и/ или при уточнении тех или иных параметров.

И если первый (подготовительный) этап клиенты проводят самостоятельно, то уже со второго этапа разработки ТЭО/бизнес-плана чаще всего привлекается специализированная консалтинговая компания, обладающая необходимыми компетенциями.

Каждый этап разработки ТЭО/бизнес-плана мы рассмотрим на примере проекта строительства регионального многопрофильного логистического комплекса класса А в Южно-Сахалинске. Именно с такой задачей инициатор данного проекта обратился в «Агентство Маркет Гайд».

Первый этап разработки ТЭО/бизнес-плана (подготовительный)

Первоначальная концепция, разработанная и представленная клиентом, предполагала, что рассматриваемый логистический комплекс предназначен для хранения и обработки любых промышленных товаров FMCG, не требующих специальных режимов хранения, в том числе частично опасных грузов при условии соблюдения условий товарного соседства.

Проект предусматривал оказание широкого спектра операций по направлениям:
– прием, складирование и хранение товаров, а также дополнительные услуги по упаковке, обрешетке, маркировке и т.д.;
– комплектация товаров, находящихся в складских секциях, и отправка их заказчикам;
– размещение служб управления и администрации комплекса;
– размещение автотранспорта, доставляющего продукцию, на период оформления документации на прием и отправку грузов.

Идея успешной реализации логистического комплекса в г. Южно-Сахалинске базировалась на следующих предпосылках: 
– низкая обеспеченность о. Сахалин качественными складскими площадями с высокотехнологичными функциями по управлению товарными потоками и предоставлением сервиса 3PL-услуг;
– отсутствие в Сахалинской области современных логистических объектов полного цикла класса A (A+), что затрудняет приход на Сахалин крупных торговых сетевых компаний;
– высокий уровень спроса на услуги 3PL-сервиса со стороны игроков нефтегазовой отрасли о. Сахалин: доля логистического аутсорсинга в нефтегазовом сегменте достигает 90–100%; – высокая активность других секторов экономики (торговля, строительство, социальная сфера), которые традиционно являются потребителями логистических услуг на складских объектах;
– отсутствие у подавляющего числа 3PL-операторов, присутствующих на рынке о. Сахалин, собственных высокотехнологичных складских комплексов;
– создание на о. Сахалин территории опережающего развития (ТОР), дальнейшее развитие нефтегазового комплекса и других секторов экономики, усиление внешнеторговых отношений с приграничными странами,

 

 



Практика использования методики FI-TL при проведении маркетинговых исследований рынка транспортно-логистических услуг в России на примере рынка нефтепродуктов

Юлия Кислова
4 / 2018 | АНАЛИЗ РЫНКОВ 

Обзор рынка экспресс-доставки России

Ольга Лихова
2 / 2018 | АНАЛИЗ РЫНКОВ

В статье рассматривается рынок экспресс-доставки в России. Анализируются динамика его развития и факторы, замедляющие и ускоряющие его, структура рынка. Сформулирован вывод об активном дальнейшем развитии рынка экспресс-доставки в России, в связи с чем у отечественных компаний есть все возможности для роста.

Ключевые слова. Экспресс-доставка, курьерские компании, интернет-торговля, постамат.



Рынок складской недвижимости Московского региона в I полугодии 2017 г.

8 / 2017 | АНАЛИЗ РЫНКОВ

Скачать статью в формате PDF

 

РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА В I ПОЛУГОДИИ 2017 г.

Компания Knight Frank провела исследование рынка складской недвижимости Московского региона. Полученные данные свидетельствуют, что объем введенных в эксплуатацию складских площадей в I полугодии 2017 г. сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 135,5 тыс. м². Уровень вакантных площадей по итогам II квартала 2017 г. находится на отметке 11,7%, что в абсолютном значении составляет около 1,5 млн м². Объем сделок превысил аналогичный результат прошлого года на 10% и составил 608,3 тыс. м². Около 40% было закрыто с участием операторов розничной торговли. Средняя заявляемая ставка аренды на помещения класса А составила 3 700 руб./м2 /год, снизившись за 12 мес. на 7,5%.

По словам Максима Загоруйко, директора департамента индустриальной, складской недвижимости, земли, Knight Frank, Россия и СНГ, рынок складской недвижимости демонстрирует робкие признаки восстановления спроса на качественные складские площади. Стагнация экономики в России побуждает многих игроков рынка действовать активнее для реализации своих складских потребностей, что приводит к медленному сокращению доли вакантных площадей. Если тенденция сохранится, то к концу года могут незначительно увеличиться ставки аренды в ликвидных складских комплексах, имеющих наиболее выгодное местоположение недалеко от МКАД. Кроме того, индикативной тенденцией для рынка является возросшее количество сделок по приобретению складских площадей конечными пользователями. «В целом количество запросов на аренду и приобретение значительно превосходит показатели аналогичного периода прошлого года и, по нашим прогнозам, в 2017 г. рынок останется на уровне прошлых лет по объему сделок – 1 млн м². Многие девелоперы, видя возросшую активность со стороны потенциальных потребителей, начали активно размораживать свои проекты. К примеру, Терминал Борисовский, «Логистикс Партнес», «ПНК Групп», «Логопарк Девелопмент» и «Инфрастрой Быково» начали строительство спекулятивных объектов» ‒ считает Загоруйко.

Предложение

В I полугодии 2017 г. сохранилась тенденция к снижению объемов нового строительства в Московском регионе, которая началась в 2015 г. За первые шесть месяцев текущего года введено в эксплуатацию 135,5 тыс. м², что почти в 2 раза меньше объемов нового ввода по итогам I полугодия 2016 г. (245 тыс. м²). Совокупный объем предложения качественных складских площадей по итогам I полугодия в Московском регионе составил 12,8 млн м².

Общий объем ввода в эксплуатацию новых качественных складских объектов в Московском регионе по итогам года ожидается на уровне 400-450 тыс. м².

Основной объем (около 60%) качественных складских площадей, введенных в эксплуатацию за 6 мес., располагается на севере Московского региона. Остальные объекты находятся на востоке и юго-западе.

При сложившейся в стране общеэкономической ситуации, а также с учетом текущей конъюнктуры складского рынка девелоперы не рискуют строить спекулятивные объекты. Поэтому за I полугодие 2017 г. был введен только один таковой. Остальные складские площади были построены по схеме built-to-suit.

Объекты класса А продолжают быть наиболее ликвидными на рынке, поэтому все введенные за первые шесть месяцев 2017 г. относятся к складским комплексам класса А.

Показатель доли вакантных площадей во II квартале 2017 г. незначительно (на 0,3 п. п.) снизился по сравнению с I кварталом 2017 г. и достиг значения 11,7%. В силу значительного прироста свободных площадей на рынке качественной складской недвижимости Московского региона, который произошел в начале 2017 г., доля вакантных площадей по итогам I полугодия 2017 г. на 2,4 п. п. выше аналогичного показателя по итогам 2016 г.

Спрос

По итогам I полугодия на российском рынке было куплено и арендовано 608,3 тыс. м2 качественных складских площадей, что на 10% выше аналогичного показателя прошлого года. Доля Московского региона снизилась на 16 п. п.– до 58% от всего объема сделок по России, что в абсолютном значении составляет 356 тыс. м². Снижение доли Московского региона объясняется ростом объема сделок в других регионах России, который по итогам I полугодия составил 184 тыс. м2 (30% от всего объема сделок).

В I полугодии 2017 г. продолжилась тенденция по снижению доли операторов розничной торговли в общем объеме сделок, и теперь она составляет 40%. При этом они продолжают удерживать лидирующие позиции среди арендаторов и покупателей складских площадей. Снижение доли операторов розничной торговли в общем объеме сделок произошло преимущественно за счет увеличения доли компаний-дистрибуторов и небольшого роста доли производственных компаний.

Средний размер сделки в I полугодии в Московском регионе составил 13,2 тыс. м², что на 1,5 тыс. м2 меньше аналогичного значения 2016 г., которое было рекордным для I полугодия за всю историю рынка.

Традиционно наибольший объем сделок приходится на север и юг Московского региона, где по итогам I полугодия 2017 г. совокупно было заключено 46% всех сделок, что связано с большим объемом предложения на данных направлениях и развитой транспортной инфраструктурой. По сравнению с I полугодием 2016 г. с 6% до 19% выросла доля сделок на востоке региона. Этот рост обеспечили несколько крупных сделок, которые произошли здесь за отчетный период. Однако нельзя говорить о том, что спрос смещается на восток Московского региона.

Доля сделок по покупке складских объектов конечными пользователями продолжает оставаться на низком уровне: по итогам I полугодия – около 7% в общем объеме сделок. Стоит отметить, что в аналогичном периоде прошлого года доля сделок по покупке составляла всего 2,5%.

Коммерческие условия

Средняя заявляемая ставка аренды на складские помещения класса А по итогам I полугодия 2017 г. снизилась на 7,5% по сравнению с I полугодием 2016 г. и достигла значения 3 700 руб./м² /год (triple net – без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей). В классе В средняя заявляемая ставка аренды за 12 прошедших месяцев не изменилась и составила 3 000 руб./м² /год.

Существенное влияние на динамику ставок аренды оказывают 1,5 млн м² вакантных площадей, не позволяя ставкам расти. Для привлечения арендаторов собственники объектов вынуждены заключать договоры аренды на 5–7 лет с возможностью досрочного расторжения по истечении 3–4 лет. Помимо условий по досрочному расторжению договоров девелоперы проявляют гибкость и в отношении других коммерческих условий – это увеличение арендных каникул, рассрочка платежей по договору.

Прогноз

Ожидается, что совокупный объем введенных в эксплуатацию складских площадей на рынке Московского региона до конца года может составить порядка 400 тыс. м². Значительный объем вакантных площадей и низкие ставки аренды делают девелопмент экономически нецелесообразным, что приводит к отсрочке реализации новых проектов.

Объем сделок в Московском регионе по итогам 2017 г. составит около 1 млн м², что соответствует уровню 2016 г. Операторы розничной торговли, которые были локомотивом спроса в Московском регионе в 2014–2016 гг., завершили оптимизацию своих складских мощностей в Москве, и сейчас активно развивают складские площади в регионах, однако при этом возросла активность компаний из других секторов (производство, дистрибуция), что и позволяет поддерживать спрос на рынке на сопоставимом с прошлыми годами уровне.

По мнению Knight Frank, низкий объем ввода новых объектов и сохраняющийся спрос на качественную складскую недвижимость в Московском регионе позволят доле вакантных площадей снизиться до 11% к концу 2017 г. Объекты, которые будут введены до конца 2017 г., не окажут значительного влияния на рост вакантных площадей, так как большая часть из них строится по схеме built-to-suit.

Несмотря на то, что запрашиваемые ставки аренды достигли минимальных значений, большой объем вакантных площадей по-прежнему оказывает сильное влияние на показатель, что может привести к небольшому, на 3–5%, их снижению до конца 2017 г.