• Главная
• О журнале
  • О журнале
  • Распространение
  • Редакционный совет
  • Редакция
  • Рубрики
  • Список рецензентов статей
  • Правила рецензирования
  • Авторы
  • Russian Logistics Journal
• Новости
  • Календарь мероприятий
  • Размещение пресс-релизов
  • Новости логистики
• Подписка
  • Подписка через агентства
  • Редакционная подписка
  • Электронная рассылка
• Реклама
  • Реклама в журнале
  • Реклама на сайте
• Архив
• Контакты

Результаты исследования «Развитие логистики в России: современная ситуация, прогноз, ключевые задачи и приоритеты компаний»

Скачать статью в формате PDF

Дмитрий Ефименко,

д.т.н., профессор, декан факультета логистики и общетранспортных проблем МАДИ

Василий Демин,

к.т.н., директор НОЦ-ТЛ МАДИ, заместитель председателя Координационного совета по логистике 

Результаты исследования «Развитие логистики в России: современная ситуация, прогноз, ключевые задачи и приоритеты компаний»

Ежегодно в течение последних 12 лет МАДИ и Координационный совет по логистике проводят исследование, направленное на изучение текущего состояния и прогнозирование развития логистики в России. Методы исследования включают анкетирование производственных, торговых и логистических компаний, анализ статистических данных, выявление наиболее распространенных проблем, экспертную оценку, а также разработку рекомендаций по повышению эффективности логистических процессов.

Исследование традиционно проводится с начала де­кабря по конец января, что позволяет подвести итоги предыдущего года и оценить планы развития компаний на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

В этом году подготовлено 15 вопросов, позволяющих провести анализ ретроспективы и оценку планов разви­тия компаний. В исследовании приняли участие более 200 компаний из следующих отраслей: электроника и телеком­муникации; товары народного потребления/FMCG; 3PL, транспортировка, таможенное оформление; продукты пи­тания; медицина/фармацевтика; розничная торговля.

Первый вопрос исследования: «Какие главные логисти­ческие задачи были решены компанией в 2016 г.?».

Результат анализа ответов респондентов показал, что в 2016 г. наибольшее внимание уделялось повышению уров­ня логистического обслуживания по таким параметрам, как точность, своевременность и надежность. Второй по значи­мости стала задача по оптимизации затрат, что характерно для посткризисного периода.

Приоритеты компаний динамично изменяются каждый год. Например, в благоприятном 2013 г. наши респонден­ты сосредоточивали основные силы на создании объектов собственной инфраструктуры.

Традиционно одним из объектов исследования являет­ся 

изменение штатной численности персонала, занятого в логистике. Темп сокращения сотрудников снизился по сравнению с 2015 г., но по прогнозам эта тенденция будет сохраняться на протяжении 2‒3 лет. Так, 57% респондентов сократили до 20% персонала; 29% респондентов ‒ от 20% до 40% и 14% ‒ от 40% до 60%. В 2013–2014 гг. компании-респонденты уволили гораздо меньше персо­нала. Сокращения же 2015–2016 гг. коснулись не только сотрудников операционного звена, но и руководителей. Значительная часть респондентов отметили латентные сокращения, выражающиеся в существенных изменениях уровня заработной платы и других условий труда, которые приводили к добровольным увольнениям.

По итогам 2016 г. большинство компаний-респондентов (81%) зафиксировали рост объема товарного потока, у 60% объемы товарооборота увеличились до 20%. Струк­тура изменений представлена на рис. 4.

В показателях 2016 г. видна положительная динамика, восстановившаяся после неудачного для многих 2015 г., когда товаропоток снизился вслед за ухудшившейся мак­роэкономической ситуацией в стране.

Большинство компаний-респондентов с оптимизмом смотрят на перспективу и планируют увеличить объемы товаропотоков. Многие рассматривают кризис в эконо­мике как возможность увеличения доли присутствия на рынке за счет повышения конкурентных преимуществ и ослабления других предприятий отрасли. Структура пла­нируемых изменений представлена на рис. 5.

Наряду со снижением объема товаропотока 27% респондентов отметили, что в 2016 г. были сокращены затра­ты на логистическое обеспечение (рис. 6).

Проведенный анализ логистических затрат в стоимости продукции показал, что у 44% респондентов их величина находится на уровне до 5%, у 17% уровень затрат на ло­гистику составил от 5 до 10% (рис. 7).

Согласно исследованию 61% респондентов указали, что наибольшие затраты в логистической системе занима­ет транспортное обеспечение, 41% респондентов указали, что наименьшие затраты относятся к управлению закупка­ ми (рис. 8). Большая часть респондентов отметили, что в 2017 г. они планируют начать пользоваться услугами логистичес­ких операторов (рис. 9).

Вместе с тем большинство опрошенных отметили, что к настоящему времени возникли проблемы, препятствую­щие эффективной работе с логистическими операторами:

■ срыв сроков поставки;

■ низкий уровень сервиса;

■ низкая квалификация персонала;

■ ограниченная география поставок;

■ неумение поддерживать постоянное высокое качество;

■ неготовность к внедрению новых IT-решений.

Значительная часть респондентов (рис. 10) выделя­ет инновационные решения и технологии в логистике как приоритетное направление в развитии компании. При этом большая часть респондентов планирует сосредо­точиться на внедрении оптимизации затрат. Кроме того, многие компании планируют повысить эффективность работы складских подразделений за счет прогрессивных технологий, позволяющих увеличить плотность хране­ния, повысить скорость и точность выполнения операций. В транспортном обеспечении большинство компаний пла­нируют внедрить технологии, позволяющие контролиро­вать и в режиме реального времени управлять движением транспорта в условиях многозадачности.

Основной задачей на ближайшие два года большин­ство компаний (38%) ставят повышение уровня логис­тического обслуживания клиентов. 35% респондентов планируют сосредоточить усилия на внедрении систем уп­равления товарными потоками (рис. 11).

В качестве способов оптимизации логистических про­цессов, в том числе связанных с повышением уровня об­служивания клиентов, компании-респонденты отметили:

■ автоматизацию логистических процессов ‒ внедре­ние систем управления (SCM, WMS, TMS и др.);

■ аутсорсинг;

■ внедрение концепции бережливого производства;

■ анализ внутренних ресурсов, проведение аудита логистических систем;

■ внедрение инновационных технологий;

■ разработку новых транспортно-технологических схем;

■ использование единых информационных платформ с клиентами и партнерами.

Участники исследования отметили, что в последние годы также определились устойчивые тенденции в разви­тии логистики (рис. 12), которые сильно повлияли на эффективность процессов и продолжат оказывать влияние в будущем. К таким тенденциям отнесли:

■ оптимизацию затрат по всей цепочке поставок;

■ повышение требований к логистическому сервису;

■ повышение качества работы PL-провайдеров;

■ увеличение объема качественной логистической инфраструктуры;

■ внедрение систем управления класса TMS и WMS;

■ сокращение импорта;

■ автоматизацию;

■ профицит складских помещений;

■ внедрение инновационных технологий;

■ высокую конкуренцию у перевозчиков.

По результатам опроса компаний и экспертов, участво­вавших в исследовании, определены основные проблемы, оказывающие влияние на уровень эффективности логис­тических процессов в России:

■ нестабильная макроэкономическая ситуация в стране;

■ отсутствие полноценных российских TMS-решений;

■ низкий уровень образования в сфере логистики;

■ снижение деловой активности компаний;

■ снижение платежеспособности потребителей/клиентов; недостаточно развитая логистическая и дорожная инфраструктура;

■ недостаточный уровень господдержки логистики;

■ высокая стоимость заемных средств;

■ низкий уровень использования электронного документооборота;

■ отсутствие признанных правил и стандартов организации бизнес-процессов в логистике.

Подводя итоги исследования, группа экспертов Коор­динационного совета по логистике формирует пять основных рекомендаций, которым можно будет следовать в ближайшее время. К ним отнесены:

■ формирование профессиональных компетенций специалистов, задействованных в логистических процессах. Связь KPI с мотивацией сотрудников;

■ улучшение качества данных. Внедрение системы нормативно-справочной информации, тарификации логистических операций;

■ комплексная автоматизация логистических про­цессов; внутренний или независимый аудит логистических процессов;

■ использование стандартов и лучших практик отрасли.

Значительные изменения в логистической карте России произойдут в течение ближайших 5–7 лет при реализации более 50 крупнейших производственных и инфраструк­турных проектов. В 2016 г. МАДИ совместно с Координа­ционным советом по логистике провели исследование по определению этих проектов, оценке грузопотоков, бюд­жетов на логистическое обеспечение. Критериями отбора проектов в состав исследования были как минимальный порог инвестиций (10 млрд руб.), так и объем логистичес­кого обеспечения проекта (от 2% финансирования про­екта). Суммарно указанные проекты генерируют общий объем инвестиций более 11,620 трлн руб. (рис. 13, 14) с объемом затрат на логистическое обеспечение проектов в 631 млрд руб.

Каждый из объектов, включенных в состав исследова­ния, находится: на стадии разработки проектной докумен­тации (преимущественно greenfield); начала реализации (первые очереди); комплексной модернизации.

Большинство проектов, включенных в состав иссле­дования, имеют высокую потребность в логистическом обеспечении. Создание объектов сопряжено с большим объемом завоза грузов, в отличие от проектов, характе­ризуемых сопоставимым объемом инвестиций, но с минимальными грузопотоками.

Общая структура грузопотоков крупнейших проектов включает (рис. 14): инертные грузы (до 35%), строитель­ные материалы (до 20%), металлопрокат и металлоконст­рукции (18%), трубную продукцию (12%), инженерные системы, сложное технологическое и производственное оборудование, включая негабаритные и тяжеловесные грузы (15%).

При реализации указанных проектов во многих россий­ских регионах дефицит логистической инфраструктуры увеличится в разы, что создаст серьезные препятствия для организации логистики и управления цепями поставок для других компаний.

Сегодня Координационный совет по логистике совмест­но с МАДИ разрабатывает имитационную модель управ­ления материальными потоками указанных проектов с возможностью совместного создания и использования логистической инфраструктуры, что позволит обеспечить синергетический эффект при реализации проектов.