• Главная
• О журнале
  • О журнале
  • Распространение
  • Редакционный совет
  • Редакция
  • Рубрики
  • Список рецензентов статей
  • Правила рецензирования
  • Авторы
  • Russian Logistics Journal
• Новости
  • Календарь мероприятий
  • Размещение пресс-релизов
  • Новости логистики
• Подписка
  • Подписка через агентства
  • Редакционная подписка
  • Электронная рассылка
• Реклама
  • Реклама в журнале
  • Реклама на сайте
• Архив
• Контакты

ОАО «РЖД» успешно осуществило размещение биржевых облигаций на общую сумму 30 млрд. рублей

   В связи с перечислением Пенсионным фондом России во втором квартале 2015 года пенсионных накоплений в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, вошедшие в систему гарантирования сохранности накоплений, ОАО «РЖД» подготовило два выпуска биржевых облигаций для привлечения данного инвестиционного ресурса. Таким образом, компания продолжает начатую в 2012 году долгосрочную программу привлечения средств пенсионных накоплений для финансирования инфраструктурных проектов. 

   19 мая 2015 года состоялось закрытие книги заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «РЖД» серии БО-03 общим номиналом 15 млрд. рублей со сроком обращения 15 лет и офертой через 5,5 лет. Структура выпуска предусматривает call-опцион на стороне эмитента, дающий право досрочно погасить бумаги через 2,5 года с момента размещения. По результатам маркетинговой кампании было получено более 30 заявок от широкого круга инвесторов, включая пенсионные фонды, банки, инвестиционные и управляющие компании. Размещение выпуска БО-03 стало первым рыночным размещением на срок более 5 лет в 2014-2015гг. По итогам сбора книги заявок, процентная ставка купона была зафиксирована на уровне 11,75% годовых, что является минимальной ставкой купона среди всех корпоративных размещений 2015 года вне зависимости от срока и на 0,75%  ниже ключевой ставки Банка России. 

   20 мая 2015 года состоялось закрытие книги заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «РЖД» серии БО-04 общим номиналом 15 млрд. рублей и сроком обращения 15 лет с офертой через 4,5 года. Структура выпуска также предусматривает call-опцион на стороне эмитента, дающий право досрочно погасить бумаги через 2 года. Ставка купона установлена в размере 11,65% годовых, что на 10 базисных пунктов ниже ставки купона первого выпуска.

   По итогам размещения двух выпусков облигаций ОАО «РЖД» более 67% объема эмиссии было приобретено компаниями, управляющими пенсионными накоплениями, а оставшаяся часть - банками, инвестиционными и страховыми компаниями. 

Расчеты по сделкам прошли на ЗАО «ФБ ММВБ» 22 мая 2015 года.

Организаторами размещения серии БО-03 являются: ЗАО "ВТБ Капитал", 

Банк ГПБ (АО) и ЗАО "Сбербанк КИБ". 

Организатором размещения серии БО-04 является ЗАО "Сбербанк КИБ".